Hrvatska osamdesetih godina: na političkoj sceni događaju se promjene koje će krajem desetljeća promijeniti kartu Europe. Boris Bišćan, stari kadar Jugoslavenska Služba državne bezbednosti, svjedok je promjena koje se događaju u službi – provjerene stručnjake zamjenjuju kriminalci koje je SDB (Služba državne bezbjednosti) angažirao da se bave političkim iseljenicima, nudeći im zauzvrat zaštitu. Boris se u novom svijetu ne snalazi, a starom je očigledno došao kraj..